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EON EWS n . 630 - MAGGIO 2019 5 Le 10 principali società di questo settore hanno mantenuto nel 2018 una quota del 39% dell’intero mercato, il medesimo livello di due anni fa Mercato O-S-D: la regina è Sony N ella nuova edizione del re- port O-S-D Report—A Market Analysis and Forecast for Opto- electronics, Sensors/Actuators, and Discretes , IC Insights ha analizzato le prestazioni delle prime 30 aziende operanti in questo mercato. Le società atti- ve nel settore dell’optoelettroni- ca hanno dominato la classifica dei primi 10 produttori di O-S.- D. Come di può vedere dal gra- fico, 9 delle dieci aziende che rientrano nella top ten sono coinvolte nel settore dell’optoe- lettronica, sei propongono sen- sori/azionamenti (sotto forma di dispositivi a semiconduttore) mentre 5 propongono com- ponenti discreti. Solo 4 tra le aziende della top ten sono atti- ve in tutti e 3 i segmenti. I dieci maggiori produttori della classi- fica hanno totalizzato una quo- ta pari al 39% dell’intero mer- cato, ovvero lo stesso livello del 2017. So tenga conto che i 10 maggiori produttori di circuiti integrati detengono una quota quasi doppia (il 70%) dell’inte- ro mercato dei semiconduttori. Su base regionale, tre delle 10 principali aziende sono ubica- te in Giappone, tre in Europa, due negli Stati Uniti e le restanti due nella regione Asia-Pacifico (una nella Corea del Sud e una in Cina). Il Giappone, d’al- tra parte, ha sempre ricoperto una posizione di primo piano nei settori dell’optoelettronica e dei dispositivi discreti, anche se molti produttori di quel Paese hanno eliminato gradualmente i discreti di tipo “commodity” e spostato la produzione a cau- sa dei costi. Un certo numero di produttori giapponesi, d’altra parte, hanno aumentato gli in- vestimenti nel settore di sensori di immagine CMOS e in quello dei sensori/azionamento, per il quale sono previsti tassi di cre- scita decisamente interessanti. Le variazioni in classifica Nel corso del 2018 sono sta- te tre le aziende che hanno cambiato posizione rispetto al 2017: due in salita ( ST e Om- niVision ) e una in discesa ( Nichia ). L’unica “new entry” è OmniVision, azienda specializ- zata nella realizzazione di sen- sori di immagine in tecnologia CMOS che nel 2017 occupava la 13ma posizione. OmniVision, acquisita nel 2016 da un gruppo d’investimento cinese, è il terzo fornitore di sensori d’immagine CMOS a livello mondiale. Esce di classifica Renesas , fornitore operante nel settore dell’op- toelettronica e dei discreti: la società giapponese perde due posizioni, scendendo da 10mo al 12mo posto in classifica a causa del modesto incremen- to (+1%) di vendite di disposi- tivi O-S-D fatto registrare nel 2018. Nel 2018 le prima quat- tro posizioni della classifica sono rimaste immutate rispet- to all’anno precedente. Sony , uno dei protagonisti nel settore dell’optoelettronica – l’azienda è il maggior produttore su scala mondiale di sensori d’immagi- ne CMOS – ha mantenuto la sua supremazia nel segmento O-S-D con un fatturato globale di 7,1 miliardi di dollari, ovvero 3,1 miliardi di dollari in più ri- spetto alla seconda classifica- ta, la giapponese Sharp . Dopo il sensibile incremento del 2017 (+19%), le vendite di prodotti O-S-D sono aumentate solo del 3% nel 2018, a causa della scarsa domanda di sensori di immagine CMOS provocata dal rallentamento dell’ormai matu- re mercato degli smartphone e dalla riduzione delle consegne dei pick-up laser per i drive dei dischi ottici. La Cina si avvicina In totale, sei dei 10 principali fornitori di dispositive O-S-D hanno fatto registrar una cre- scita percentuale a doppia cifra nel 2018: il risultato mi- gliore l’ha ottenuto ST, con un incremento del 25%. Circa metà dell’aumento fatto regi- strare dall’azienda italo-france- se è ascrivibile ai semicondut- tori discreti, che sono cresciuti del 27% nel 2018 (a quota 1,3 miliardi di dollari). Questo in- cremento è stato in larga parte dovuto all’aumento dei prezzi dei transistor e dei diodi di po- tenza. Al buon andamento delle vendite di ST hanno contribui- to I component optoelettronici (sensori di luce e di immagini), che hanno fatto registrare un incremento del 48%, totalizzan- do 903 milioni di dollari. Per il prossimo futuro ci si aspetta che alcune aziende ci- nese potrebbero entrare nella classifica della top ten in rela- zione a prodotti optoelettronici e discreti. Ciò potrebbero es- sere ritardato dalle operazioni di acquisizione e fusione tra le principali aziende operanti nel settore OSD. Un settore inte- ressante è quello dei sensori e degli azionamenti basati su MEMS, in cui si stanno affac- ciando numerose start-up e aziende specializzate sia in Asia sia negli Stati Uniti. per le quali gli analisti della divisione DRAMeXchange di TrendForce hanno previsto una contrazione dei prezzi (rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso) rispetti- vamente del 30% del 15% per il primo e per il secondo trimestre di quest’anno. Lo sbilanciamento tra offerta e domanda dovrebbe prose- guire anche nella seconda parte dell’anno anche se ci si attende una riduzione del gap, in concomitanza con le previste misure di riduzione della produzione. Lo sbilanciamento tra do- manda e offerta è ripreso an- che da un recente report di IHS Markit , secondo il quale il mercato globale delle me- morie Dram si contrarrà del 22% nel 2019, arrivando ad appena 77 miliardi di dollari. Sebbene sul lungo termine la domanda di Dram sarà robusta (specialmente me- morie per server dei colossi di Internet), ci si aspetta che la debolezza nella domanda e la contrazione dei prezzi proseguano fino al terzo tri- mestre 2019. Alla luce della recenti e cautamente ottimi- stiche dichiarazioni del CEO di Micron, gli esperti di The Information Network prono- sticano, a meno di un dete- rioramento delle condizioni macroeconomiche globali (leggasi: inasprimento della guerra commerciale USA- Cina), una ripresa anticipa- ta del mercato delle Dram già nella seconda metà del 2019. Stando a queste pre- visioni, i primi tre produttori di memorie (Samsung, SK Hynix e Micron) dovrebbero toccare il fondo del fatturato trimestrale nel secondo tri- mestre del 2019, e iniziare una ripresa già nel terzo tri- mestre. L’erosione dei prezzi continuerà a farsi sentire per tutto il terzo trimestre ma sarà controbilanciata dall’aumento delle vendite che riprende- ranno a crescere nel secondo trimestre. A LESSANDRO N OBILE I dieci maggiori fornitori di dispositivi O-S-D (Optoelectronics, Sensors/ Actuators e Discretes) (Fonte: IC Insights, report delle aziende) M ERCATI