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La crescita del mercato dei semiconduttori Circuiti integrati per automotive: terzo anno di crescita record e industriali e continueranno ad esserlo per il periodo 2017-2022. Il CAGR previsto è rispettiva- mente del 9,6% e del 6,8%. Tra i motivi che permetteranno il pro- seguimento di questa crescita ci sono la crescente “elettrificazio- ne” dei veicoli, le aumentate esi- genze di connettività e per l’info- tainment, i sistemi ADAS sempre più complessi e le funzionalità di guida autonoma. Il Semiconduc- tor Application Forecaster di IDC indica inoltre che i ricavi dei se- miconduttori (esclusi quelli legati alle memorie) per il segmento dell’industria informatica scen- deranno del 4% quest’anno e mostreranno un CAGR negativo dello 0,7% per il periodo 2017- 2022. Tra gli altri risultati interes- santi dell’analisi di IDC ci sono le crescite dei semiconduttori per il computing e per gli SSD di fascia enterprise che dovrebbero cre- scere con un CAGR rispettiva- mente a due cifre e del 9,8%. Per i semiconduttori destinati al seg- mento delle comunicazioni wi- reless, la crescita anno su anno prevista per il 2018 è invece del 5,5%, mentre il CAGR previsto per il periodo 2017-2022 è del 5,8%. I ricavi dei semiconduttori per il segmento delle comunica- zioni wireless mobili cresceranno del 5,5% anno su anno quest’an- no con un CAGR del 5,8% per il 2017-2022. I ricavi dei semiconduttori per l’impiego in telefoni cellulari 4G registreranno, invece, un tasso di crescita annuale del 10,9% nel 2018 e un CAGR del 3,1% per il 2017-2022. Gli analisti prevedo- no che la tecnologia 5G guiderà la crescita anche nella parte suc- cessiva del periodo valutato visto che dovrebbe diventare main- stream entro la metà del pros- simo decennio. Il mercato dei semiconduttori da utilizzare per le infrastrutture di comunicazio- ne si stima che cresceranno con un CAGR dell’1,7% tra il 2017 e il 2022. L a crescita anno su anno del fatturato dei semiconduttori per il 2017 è prevista da IDC, a livello mondiale, nel 7,7%. La recen- te edizione del Semiconductor Applications Forecaster (SAF) di IDC indica che i ricavi per i semiconduttori registreranno un CAGR del 2,9% nel periodo compreso fra il 2017 e il 2022, e dovrebbero raggiungere a un va- lore di 482 miliardi di dollari nel 2022. L’elemento chiave per cre- scita nel 2017 è stato il mercato delle memorie, grazie, fra l’altro, alla forte domanda e a una offer- ta limitata. I mercati di memorie DRAM e NAND sono cresciuti rispettivamente a 73 miliardi di dollari e a 49 miliardi di dollari, riflettendo tassi di crescita anno su anno del 77% e del 52% per il 2017. Escludendo DRAM e NAND, invece, il mercato com- plessivo dei semiconduttori è cresciuto del 12% anno su anno. Le previsioni per il 2018 di IDC per i semiconduttori (escluse le memorie) sono di una crescita di 11 miliardi di dollari che do- vrebbe portare questo merca- to a 302 miliar- di di dollari. Sia il mercato delle memorie DRAM che quello delle NAND comunque continueran- no a crescere quest’anno, ma si prevede anche che diminuiranno dal 2019 al 2021, per poi risalire leggermente nel 2022. Aumen- ta anche la concentrazione e le prime 10 aziende, infatti, costi- tuiscono il 60% del mercato dei semiconduttori, rispetto al 56% nel 2016 e al 53% nel 2015. Le principali aree di crescita per i semiconduttori restano i mercati per applicazioni automobilistiche F RANCESCO F ERRARI A LESSANDRO N OBILE secutivo una crescita a due cifre (Fig. 1). Dal grafico si evince che nell’ultimo lustro il settore degli IC per automotive ha subito una flessione solo nel 2015, imputabi- le in primo luogo alla diminuzione del prezzo medio di vendita di tutte le categorie di prodotto coin- volte - microcontrollori, integrati analogici, Dram, flash e così via. Secondo le stime degli analisti di IC Insights, il mercato dei chip per uso automobilistico raggiun- gerà quota 43,6 miliardi di dollari entro il 2021, con una crescita su base annua del 12,5% nel perio- do compreso tra il 2017 e il 2021. Come si vede dal grafico di figura 2, si tratta dell’incremento più so- stenuto tra tutte le sei maggiori ti- pologie di applicazione dei circuiti integrati. Gli integrati per automo- tive detengono complessivamen- te una quota del 7,5% dell’intero comparto dei semiconduttori, destinata comunque ad aumenta- re fino al 9,3% entro il 2021. Tra le categorie di prodotto la quota più significativa, pari al 45%, è detenuta dagli integrati analogici – di tipo sia general purpose sia application-specific – mentre per i microcontrollori lo share è pari al 23%. Mentre in passato erano nu- merosi i produttori di integrati ana- logici per applicazioni automotive, la recente ondata di acquisizioni ha drasticamente ridotto il nume- ro degli attori. Tra le più importanti operazioni che hanno avuto un impatto su questo mercato si possono segnalare l’acquisizio- ne di Freescale da parte di NXP (nel 2015) che a sua volta è in predicato di essere acquisita da Qualcomm, l’acquisizione di Line- ar Technology da parte di Analog Devices (marzo 2017) e quella di Intersil da parte di Renesas. L a richiesta dei consumatori ab- binata alle norme imposte dai vari Governi per la realizzazione di sistemi elettronici in grado di mi- gliorare le prestazioni dei veicoli, aumentare il comfort e allertare il conducente, rivelare ostacoli e intraprendere azioni correttive per garantire una maggiore sicu- rezza hanno come logica conse- guenza un costante aumento del contenuto di elettronica delle auto. L’incremento del numero di questi sistemi elettronici, unitamente a quello del prezzo dei componenti di memoria, avrà un impatto si- curamente positivo sul mercato dei circuiti integrati per uso auto- motive che quest’anno dovrebbe raggiungere, secondo le stime di IC Insights , quota 32,3 miliar- di di dollari. Si tratta di un nuovo record, che supera quello fatto registrare l’anno precedente, pari a 27,2 miliardi. Nel 2018, quindi, questo comparto dovrebbe far registrare per il terzo anno con- Secondo IDC i chip dovrebbero toccare quota 482 miliardi di dollari entro il 2022 Spinto dalla crescente diffusione dei sistemi di monitoraggio e controllo, sicurezza e ADAS, il settore dovrebbe far registrare quest’anno un incremento del 18,5% EON EWS n . 620 - GIUGNO 2018 6 M ERCATI Fig. 1 – Andamento del mercato degli integrati per automotive nel periodo 2014-2018 (Fonte: IC Insights; il dato del 2018 è previsionale) Fig. 2 – Tasso di crescita del mercato dei circuiti integrati per tipologia di applicazione nel periodo 2017-2021 (Fonte: IC Insights)