L’emergere della pandemia in un primo momento ha fatto “tremare i polsi” a tutte le aziende fabless attive nel settore della progettazione di circuiti integrati. Allarme rientrato grazie al fatto che l’adozione delle misure di contenimento, smartworking e didattica a distanza “in primis”, hanno fatto schizzare le vendite di notebook e prodotti di rete, costringendo quindi a produttori a intensificare le loro attività di approvvigionamento di componenti. Di tutto ciò ne hanno quindi beneficiato le aziende fabless, in particolare le prime tre del comparto, ovvero Qualcomm, Broadcom e Nvidia. Quest’ultima ha fatto registrare un balzo davvero notevole, pari a 52,2% rispetto all’anno precedente. Secondo l’analisi di TrendForce, Qualcomm è stata in grado di superare Broadcom fondamentalmente per due ragioni: l’impennata della richiesta di prodotti di rete e la decisione di Apple di utilizzare ancora i processori in banda base della società. Incidentalmente, le sanzioni statunitensi contro Huawei hanno indotto altri produttori di smartphone a incrementare la loro produzione nel tentativo di guadagnare quote di mercato. Tutti questi fattori, complessivamente, hanno contribuito al buon andamento di Qualcomm.
La guerra commerciale Usa-Cina ha avuto riflessi anche su Broadcom, anche se il front-end RF della società è divenuto un elemento cruciale della catena di fornitura di Apple durante il secondo semestre dello scorso anno.
L’acquisizione di Mellanox ha ampliato in modo considerevole l’offerta di Nvidia nel campo delle soluzioni per data center, che hanno generato un fatturato pari a circa 6,4 miliardi di dollari, in aumento del 121% rispetto all’anno precedente. Grazie a queste soluzioni e al buon andamento delle schede grafiche per applicazioni di gaming, Nvidia quest’anno ha potuto appunto registrare un incremento del 52,2%
Le tre taiwanesi
Di assoluto rispetto anche le performance delle tre società taiwanesi presenti nella classifica delle prime 10 aziende fabless. In particolare, le entrate di MediaTek sono cresciute del 37,3 (anno su anno), grazie sia all’aumento della domanda di notebook e prodotti di rete sia al buon andamento dei processori per smartphone 5G della società. Novatek ha incrementato del 30,1% le sue entrate, grazie a una domanda più sostenuta circuiti integrati di pilotaggio e di SoC per apparecchi televisivi. Anche Realtek ha beneficiate dell’aumento della richiesta di notebook e prodotti di rete, terminando con un lusinghiero +34,1%: a questo risultato hanno contribuito anche i prodotti audio e i chip Bluetooth della società.
Bene anche AMD, che ha fatto passi da gigante nel mercato delle CPU per notebook, desktop e server che hanno fruttato 9,7 miliardi di dollari e hanno permesso alla società di far registrare un consistente incremento (+45%) rispetto all’anno precedente. Segno negativo invece per Xilinx (-5,6%), penalizzata dalla guerra commerciale in atto: in ogni caso gli ultimi dati trimestrali della società stanno evidenziato un cambiamento di rotta.
Foto in apertura: la classifica delle 10 maggiori aziende fabless (fonte: TrendForce – marzo 2021)